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【訊息新知】創新科技引領全球運動健康服務產業化趨勢

    根據PwC 2017運動產業調查資料,過去五年運動健康產業以平均8%的速度持續成長,儘管面臨年輕消費族群消費習慣改變、替代娛樂產品服務競爭及科技產品服務生命週期過短等挑戰,產業預期未來3-5年將維持至少6.4%的市場成長率。若以市場成長潛力做排序,最受關注的前幾大重點領域包含以聯網運動載具與物聯網應用服務、數據分析貨幣化、沈浸式虛擬運動體驗。

 

(一) 聯網運動載具 (Connected Sports Devices)

    隨著物聯網技術的發展,除協助傳統運動健康服務業者應用創新科技以維持其客戶黏著度外,同時亦提供雙創企業切入運動健康產業寡占市場的契機。聯網運動載具是重要的垂直產業價值鏈之一,歐盟執委會推估2021年運動載具銷售數量將達2.53億,潛在市場產值超過370億歐元,根據應用情境與服務模式可以區分為一般目的聯網載具 (General Purpose Connected Objects)與特定用途聯網載具 (Dedicated Connected Objects),分述如下:

 

1. 一般目的聯網載具

    泛指所有穿戴式裝置,如智慧手錶、生理監控手環等,相關感測技術已發展多年,並成功打進運動健康服務產業成為主流商品之一,尤其是針對肌耐力相關運動項目,專注於數據搜集、監測與衍生健康諮詢建議,達成運動成效評估 (Performance Measurement)與強化運動安全 (Increased Safety)兩大主要服務情境與營運模式。

運動成效評估

    量化生活 (Quantified Self)是穿戴式裝置能夠穩佔運動健康服務產業市場的主要原因之一,尤其現代人熱愛跑步,推升穿戴式裝置在跑步運動市場的持續快速成長,以法國為例,根據法國運動暨休閒產業聯合會 (French Federation of Sport and Leisure Industries)統計資料,從2000年到現在,具規律性的跑步運動市場消費者成長超過兩倍約1,200萬人,潛在市場產值約10億歐元。進一步觀察,超過六成五的跑步消費者會使用穿戴式裝置進行運動監測與成效評估,其中又有四成消費者有慣用的智慧應用程式,以全球實際使用人數超過百萬為門檻,可以發現包含Runtastic、Runkeeper、Nike Run Club及Endomondo四個由傳統運動健康服務產業領頭企業開發之智慧應用程式,針對其服務與收費模式整理如下圖1:

圖1、跑步運動產業主流智慧應用程式比較

    從上圖1可知,智慧應用程式主要服務項目包含追蹤監測、娛樂影音、社群互動及健康諮詢等四大區塊,多數的應用程式為了擴大服務普及與覆蓋範疇,與穿戴式裝置具備跨系統、跨平台的高度彈性與配適度,僅Nike Sport Club僅支援其自身開發之穿戴式裝置 (如iWatch);其次,基本運動功能多為免費服務,但若需要依個人健康狀況而客製之個人運動規劃、健康營養與瘦身諮詢及其他客戶支援服務需額外付費;最後,有別於NIKE以產品銷售作為主要營收來源,多數的智慧城市應用服務採收取服務年費的方式,費用介於每年29.99歐元到59.88歐元不等,在此基礎下,IDATE估計Runtastic將創造最高的的營收約2.2億歐元,其次則是Runkeeper的1億歐元,最後則是Endomondo的3,600萬歐元服務年費收益。

運動安全強化

    如何確保運動安全避免受傷,是所有運動項目最優先也最必要的條件,Reebok針對競技運動項目如美式足球、曲棍球等提供聯網安全帽 (Connected Cap),藉此監測球員頭部受到的衝擊,包含位置、次數、壓力等多項變數,配合後台雲端歷史紀錄與分析,透過即時燈號提醒運動參與者發生運動傷害的可能性高低。類似的運動創新科技應用產品逐漸從跑步推廣擴大到其他運動項目。

 

2. 特定用途聯網載具

    運動健康服務業者藉由穿戴式裝置切入目標顧客市場後,亦提供其銷售其他運動周邊產品的契機,如機能鞋、衣服及其他品牌商品,故運動市場越來越多從業者投入特定科技應用產品,如Nike與Garmin近年積極投入智能紡織材料,將原先應用於穿戴式裝置的感應器技術直接整合到機能衣材,藉此更精準的監測使用者運動前中後身體狀況,進一步優化後端成效的評估,目前主要集中於競技相關運動。

    在球類運動的部分,亦有類似的創新科技應用產品,如Wilson即推出智能籃球,Wilson X Basketball擁有多元傳感裝置,能夠同步紀錄包含投籃準確度、投籃距離、投籃得標最佳區域及其他攻守歷史數據等,透過藍牙連接的方式,將所有數據傳遞到使用者的行動裝置,配合其他運動專用智慧程式進行分析與社群共享。

    除了前述智能紡織材料外,包括GPS、遠程無線電系統 (Long Range Radio System)、心電測量 (Cardio Meter)、加速度計量 (Accelerometer)、陀螺儀 (Gyroscope)及數位羅盤 (Digital Compass)等科技項目,在運動健康服務業者的創新加值下,整合納入特定運動專用設備,藉由實時搜集心律、距離、速度等影響運動之關鍵變數,來提升服務品質。具體應用領域與項目摘要如下圖2:

圖2、特定用途聯網載具應用領域

 

(二) 數據分析貨幣化 (Big Data Monetization)

    隨著穿戴式裝置與智慧應用程式等資訊科技快速發展,運動健康相關資料的搜集與儲存能力大幅改善,隱含將有越來越多元且龐大的數據有待運用,包含Gartner與Mckinsey等國際知名研究機構,均預測大數據分析與衍生行動健康服務將引領運動健康產業的創新變革。分析運動健身行為與健康諮詢是產業數據分析的第一個應用概念,而Research2Guidance的調查資料亦有類似發現,運用數據分析進行行動健康服務的應用程式中,有23.7%屬於藥物參考、21.0%有關運動瘦身、11.6%則是營養諮詢,佔所有數據分析應用程式的五成五,進一步觀察使用者結構,有高達八成六的用戶有運動健康數據分析服務需求。

    然而隨著運動健康服務推陳出新,數據分析不僅能夠協助自主健康管理,舉凡輔助球隊教練進行球員訓練與競賽戰術擬定、球迷經營與客製化行銷活動等,將運動健康數據貨幣化以創造全新營業收益來源之重要應用項目說明如下:

1. GPS位置追蹤數據 - 成果預測

    SportsVU運用攝影機與感應器,將GPS位置追蹤應用於籃球比賽,根據每位籃球員的移動位置、移動距離、得分熱區、失誤熱區等數據,協助教練進行訓練菜單規劃與戰術設計,藉由持續數據搜集配合後台演算法,系統將能夠預測每個球員將採取什麼動作、哪些球員擅長進攻或防守、哪邊的射籃成功機率最高等,讓教練不再僅依賴經驗或直覺,而是應用客觀數據檢視戰術運用結果與找出背後原因。

2. 聯網智慧運動場館 - 強化黏著度

    為了優化球迷參與比賽的體驗感,藉由提供競賽相關即時分析資訊將有助於球迷理解球場上發生什麼事情,換言之,藉由數據分析等數位科技將可以彌補球員實際行為與球迷觀賞體驗間的落差,以Levi’s Stadium為例,球迷在觀賞直播運動可以持續接收賽況相關資訊,數據分析配合科技讓資料更易取得且具應用價值。

3. 運動行為監控 - 個人化訓練與安全

    幾乎所有運動團體均暸解藉由分析球員運動行為模式將有助於改善團隊表現並有效降低球員受傷機率,有鑑於此效益,可以預期未來類似的數據分析服務將成為所有運動項目的標準需求。

4. 運動消費模式 - 客製化行銷

    應用消費者參與競賽活動的數據,營運商可以了解目標客戶之運動偏好、參與趨勢、社群網絡行為模式、甚至於座位挑選習慣等,並以此提供特定產品或服務給特定消費群體,進而提升客戶消費轉換率與客單價。

 

(資料來源˙:2018/03/27 IEK產業情報網)